【名企实习内推】金融内推｜汇丰私人财富规划师

◆ 岗位详情

1、运用财富规划理念金融理财规划师，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略

2、为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务金融理财规划师，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程

3、与客户保持良好的沟通金融理财规划师，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标

4、积极开拓人际网络金融理财规划师，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程

◆ 任职要求

1、本科或以上学历金融理财规划师，财务、商业或相关专业为佳

2、具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP金融理财规划师，EFP，CFA等)者优先考虑

3、具有一线销售经验金融理财规划师，尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑，无相关经验者及应届生也欢迎申请

4、善于沟通金融理财规划师，良好的人际交往能力及表达能力

5、积极进取金融理财规划师，有自律意识，能高效和独立地工作

6、有事业心具备创业精神及商业思维