早报 (02.24）| 英伟达暴涨！携芯片股力挺美股惊险收涨，标普终结四连阴；钙钛矿大牛股遭“打假”事件再发酵；横琴、前海迎金融30条“大礼包”！

各位早上好呀~，早报君先带大家过去24小时全球股市热点期货行。

美股方面，三大股指全线收涨，道指涨0.33%报33153点；标普500指数涨0.53%报4012点，终结四日连跌；纳指涨0.72%报11590点期货行。三大指数有所反弹，但本周仍可能创下今年最差的单周表现。自上周强劲的零售销售数据公布以来，市场情绪出现了更明显的冷却。

中概股涨跌不一，KWEB跌0.66%期货行。台积电涨 3.74%，拜登政府本周启动规模530亿美元的《芯片法案》，其中大约390亿美元用于晶圆厂以及材料和设备工厂的制造补贴。阿里跌 0.65%，FY23Q3净利润同比增长69%，经调整EBITDA同比增长15%，季内菜鸟外部收入同比增长27%；拼多多涨 3.22%，京东涨 0.26%。滴滴涨 0.45%，理想涨 2.03%，蔚来跌 3.83%，小鹏跌 1.74%。华住跌 0.08%，亚朵涨 13.96%。B站涨 0.73%，瑞幸咖啡涨 6.02%，富途跌 3.14%，名创优品涨 2.11%。

大型科技股多数收涨期货行。苹果收涨 0.33%，微软收涨 1.3%，谷歌收跌 0.8%，谷歌CEO表示，使用具有大型语言模型的聊天机器人的成本可能是普通搜索的10倍。亚马逊涨 0.03%。特斯拉涨 0.6%，马斯克周三会见了加州州长，并宣布特斯拉工程总部位于加州帕洛阿托正式成立。Meta涨 0.54%。英伟达绩后收涨超14%，FY23Q4营收同比下滑21%但好于预期；eBay跌5.22%，22年Q4营收同比减少4%但好于市场预期；Moderna跌6.7%，22Q4营收同比减少29.5%，净利润同比减少近70%，均不及市场预期。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

A股方面，三大指数涨跌不一，沪指继续围绕3300点展开拉锯，全天收跌0.11%报3287点，深成指跌0.13%，创业板指涨0.23%期货行。两市3000股下跌，1840股上涨，赚钱效应较差，成交额8070亿，北上资金净卖出21.5亿。盘面上，行业板块多数下跌，短线资金多数流向光伏方向个股，科技股遭抛售。TOPCon电池、HJT电池、光伏等新能源电力方向个股表现活跃，石英股份等多股涨停，阳光电源涨近4%、隆基涨3%；一体压铸、汽车热管理等汽车方向个股普遍上涨，毫米波雷达表现活跃，晋拓股份3连板。科技股普跌，电信运营、软件服务、互联网板块指数跌超2%。

港股方面，连续回调的港股有止跌迹象，恒生科技指数最终涨1.18%，恒指收跌0.35%盘中曾一度涨约1%期货行。南下资金净流入25.22亿港元，大市成交额为1026亿港元。盘面上，大型科技股部分反弹拉升，网易涨超4%，阿里巴巴涨超2%，京东涨1.8%，小米、快手、美团小幅下跌；在线教育股领衔走高；生育鼓励政策扎推袭来，三胎概念股上涨明显，煤炭股继续活跃，餐饮股、建材水泥股、航空股、汽车股普遍上涨。另一方面，家电股大跌，创科实业遭做空机构狙击重挫19%，香港银行股表现低迷，军工股、国内零售股普遍萎靡。

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全球资产方面 ，国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.95%，报75.39美元/桶期货行。布油4月合约涨2.00%，报82.21美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.65%报1829.6美元/盎司，COMEX白银期货跌1.65%报21.32美元/盎司。

美元指数高位持续回落，收报104.61期货行。美国十年国债收益率跌 1.02%，收报3.883%，相较两年期国债收益率差-82个基点。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢期货行？一起来看看吧

1. 消费支出疲软拖累四季度美国GDP下修至2.7%期货行，核心PCE通胀上涨4.3%

美国商务部公布了去年四季度GDP的二读数据，经季节和通胀调整后的实际GDP（国内生产总值）年率增长2.7%，弱于上月公布的初值2.9%和三季度的3.2%期货行。去年四季度美国经济增长低于最初预期，受到汽车和电器等耐用品购买量连续三季下降的拖累，被视为潜在的危险信号。当季PCE价格指数上涨3.7%，核心PCE通胀上涨4.3%，均较初值至少上修0.4个百分点。高利率之下，美国楼市走弱明显对经济增长造成拖累。

2. 一行两会一局广东省宣布：横琴、前海金融30条重磅利好期货行！

央行、银保监会、证监会、外汇局及广东省政府联合发文，提出三十条金融改革创新举措，支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设期货行。其中提出，扩大港资金融机构业务范围，允许证券业金融机构在香港开展直接融资，有序探索深港私募通机制。扩大银行业、证券业、保险业开放，允许境外特别是香港金融机构设立商业银行、证券公司、公募基金公司、期货公司、保险公司等。

3. 中办、国办：大力推进“互联网+医疗健康” 构建乡村远程医疗服务体系

中办、国办印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》期货行。大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，推广远程会诊、预约转诊、互联网复诊、远程检查，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。提升家庭医生签约和乡村医疗卫生服务数字化、智能化水平。

4. 国务院联防联控机制：我国新冠疫情已基本结束期货行，目前呈局部零星散发状态

国务院联防联控机制新闻发布会介绍，我国取得疫情防控决定性胜利，意味着经受住了疫情冲击考验，建立了人群免疫屏障期货行。本轮新冠疫情在全国范围已经基本结束，但不能说完全结束，目前仍然呈现局部零星散发状态。专家研判分析认为，近期引发新一轮规模流行的可能性较小。

5. 阿里巴巴2023财年第三财季营收2477.6亿元期货行，同比增2%

阿里巴巴2023财年第三财季营收2477.6亿元，同比增2%；归属于普通股股东净利润468.15亿元，同比增69%；调整后净利润499.32亿元，同比增12%；摊薄每ADS收益19.26元，同比增长14%期货行。第三财季淘宝和天猫在线实物商品GMV同比录得中单位数下降，菜鸟收入同比增27%至165.53亿元，云业务总收入同比增3%至201.79亿元。公司当季回购4540万股美国存托股，且目前授权下仍有约213亿美元回购额度。

6. 钙钛矿大牛股奥联电子遭“打假”事件进一步发酵

奥联电子公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查期货行。公司同时表示，正在对深交所关注函相关情况进行核实，目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露信息，股票异动期间不存在公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及董监高买卖公司股票的行为。

7. 世贸组织报告：全球贸易受俄乌冲突影响小于预期

世界贸易组织研究报告指出，尽管俄乌冲突引发动荡，全球贸易具有显著的弹性，受影响严重的国家设法更换了供应商或产品，找到了替代资源来填补受影响的大多数产品的缺口，例如燃料、小麦、玉米、化肥、钯等期货行。在受冲突严重影响的商品中，价格涨幅最高的是玉米，上涨了24.2%，价格涨幅最低的是钯，上涨了4.4%，均低于冲突开始时的预期。

8. 香港交易所2022年全年净利润100.8亿港元 超预期

香港交易所2022年全年净利润100.8亿港元，预估98.5亿港元；收入及其他收益184.6亿港元，预估182.8亿港元；沪深港通收入及其他收益22.7亿港元；息税折旧及摊销前利润131.9亿港元，预估130.8亿港元期货行。第二次中期股息每股3.69港元。

9. 网易营收符合预期期货行，净利润同比降31%，研发投入创新高

网易第四季度营收同比增长4%，符合预期，净利润同比下降31%，原因是运营成本上升抵消了收入的小幅增长期货行。第四季度网易研发投入41亿元，创下历史新高。2022年网易全年研发投入超过150亿元，营收占比15.6%，研发强度保持行业领先。网易盘中一度涨4.3%，收盘下跌近3.7%。

10. 福布斯发布2023香港富豪榜期货行，李嘉诚财富390亿美元再度登顶

福布斯发布2023香港50富豪榜，李嘉诚再登榜首期货行。福布斯表示，虽然基准恒生指数自一年前衡量财富以来下跌了12%，但相比之下，香港50位富豪的总财富仅从3280亿美元略微下降至3240亿美元。

报道称，房地产大亨李兆基虽然在疲软的房地产市场中净资产下降11%至303亿美元，但仍位居第二期货行。自2020年以来排名第三的是已故大亨郑裕彤的儿子郑家纯。他与家人分享的财富增加了25亿美元，达到289亿美元，因为对黄金首饰的需求不断增长，使他的周大福珠宝集团的股价上涨了近20%。

11. 史上首次：消息称苹果选定立讯精密帮助其开发旗下首款 AR 头显

据五位知情人士称，立讯精密已经接手了位于上海的和硕AR开发团队，将为苹果公司生产AR（增强现实）设备期货行。iPhone组装大厂和硕多年来一直在生产微软的Hololens混合现实头显，但一位供应链高管表示，和硕对苹果的AR计划持怀疑态度，并逐渐退出与苹果的AR合作项目。另四位人士表示，富士康也参与了苹果的AR项目。

12. 1期货行，2……“濒危股”还排着队! *ST西源锁定“1元退市”

继*ST凯乐触及交易类退市后，*ST西源股价已经连续18个交易日低于1元期货行。同时，2月23日，*ST西源收盘价为0.82元/股,也就是说，即便此后公司股价连续涨停，第20个交易日*ST西源股价仍将低于1元，锁定沪市第二单“1元退市”。

13. 中石化再度清仓甩卖期货行！

继大股东易主后，九州证券的三股东中石化也开启了“卖卖卖”之路期货行。日前，北京产权交易所信息显示，中国石油化工集团有限公司挂牌转让九州证券3.7亿股股份（占总股本10.98%），转让底价为5.14亿元。相比一年半前4.74亿元的挂牌价，价格涨约4000万。

14. 新冠疫苗需求大幅下降 制药商莫德纳Q4营收、利润急剧缩水

财报显示，莫德纳四季度营收50.84亿美元，同比下降30%；净利润为15亿美元，同比下降70%；摊薄后每股收益为3.61美元，同比降低68%期货行。莫德纳在2022年获得了184亿美元的收入，该公司在2022年的净利润为84亿美元，比2021年下降了31%。

15. 郑州首套房贷利率调回4.3%？部分银行称未接到通知期货行，仍执行3.8%

近日，有消息称郑州首套房贷将上调至4.3%，并称渤海银行郑州方面已开始执行期货行。有媒体致电渤海银行郑州多家支行，相关工作人员均表示尚未接到利率上调通知，目前首套房贷仍按照3.8%执行。有中介人士透露，目前其所负责楼盘的合作银行仍执行3.8%首套房利率，渤海银行有工作人员表示“上调至4.3%”的消息只是内部听说，是否会调整以及何时调整不能确定。

16. 5亿元“老鼠仓”曝光：私募基金实控人被加入黑名单三年

据媒体，证券业又爆出“老鼠仓”，私募天猊投资实控人在其管理基金买入多只股票期间，用个人账户买入相同股票，趋同交易成交金额高达4.95亿元期货行。2月21日，中基协发布处罚决定，将其加入黑名单三年。私募排排网显示，天猊1号成立于2015年8月，截至今年1月20日，累计上涨78.80%。

17. 碧桂园等地产企业合计390亿元中票获得交易商协会接受注册

据银行间交易商协会官网，碧桂园地产集团有限公司200亿元中票、绿城房地产集团有限公司110亿元中票、厦门中骏集团有限公司30亿元中票、广州番禺雅居乐房地产开发有限公司20亿元中票、成都兴城人居地产投资集团股份有限公司30亿元中票获得银行间交易商协会接受注册期货行。

1. 央行公布1月份金融市场运行情况

1月份，债券市场共发行各类债券37683.5亿元期货行。国债发行6430亿元，地方政府债券发行6434.9亿元，金融债券发行5299.9亿元。截至1月末，债券市场托管余额为144.9万亿元。银行间债券市场现券成交16.0万亿元，日均成交8866.2亿元。银行间货币市场成交共计107.3万亿元，同比减少3.8%，环比减少16.2%。

2. 欧元区核心通胀率升至创纪录的5.3%

欧盟统计局周四公布，1月核心价格上涨5.3％，高于5.2％的初值期货行。涵盖食品和电力在内的整体通胀率也上修0.1个百分点，至8.6％；之前德国数据高于欧盟统计局的初步估计值。

3. 香港1月通胀为2.4%

香港特区政府统计处公布，1月综合消费物价指数同比升2.4%，比去年12月的2%升幅高期货行。剔除政府单次纾困措施的影响，基本通胀率2.4%，也比去年12月的2%高。主要是因为食品价格升幅加快，能源相关项目价格进一步飙升，衣服鞋子价格继续明显上升，其他主要消费项目的价格压力仍大致受控。展望将来，总体而言，通胀或面对上行压力，但短期应会保持温和。

4. 韩国央行宣布暂不加息 维持现有基准利率3.5%

韩国央行维持基准利率3.5%不变，为连续加息7次后首次按下暂停键期货行。同时，将2023年实际GDP增长预期从1.7%下调至1.6%，CPI预期从3.6%下调至3.5%；2024年GDP和CPI增长预期分别为2.4%和2.6%。

1. 工信部：2022年全国锂离子电池产量达750GWh 行业总产值突破1.2万亿元

据工信部，2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%，行业总产值突破1.2万亿元期货行。其中，储能型锂电产量突破100GWh，正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量同比增长均达60%以上。

2. 世界钢铁协会：1月全球粗钢产量同比下降3.3%

世界钢铁协会发布数据，2023年1月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.453亿吨，同比下降3.3%期货行。2023年1月，中国粗钢预估产量为7945万吨，同比提高2.3%。

3. CME：预计2月挖掘机国内销量1.2万台左右期货行，同比下降30%

经草根调查和市场研究，CME预估2023年2月挖掘机（含出口）销量2.2万台左右，同比下降10%左右期货行。分市场来看：国内市场预估销量1.2万台，同比下降30%左右。出口市场预估销量1万台，增速35%左右。

4. 昨日锂电材料报价多数下跌 碳酸锂大跌10000元/吨

据上海有色网发布的数据显示，昨日锂电材料报价多数下跌，碳酸锂(99.5%电池级/国产)大跌10000元/吨，平均报400000元/吨，最低报价为389000元/吨；六氟磷酸锂跌7000元/吨，报175000元/吨；锂电级PVDF跌7500元/吨，报262500元/吨；黄磷涨450元/吨，报28800元/吨；磷酸铁锂(动力型) 跌1000元/吨，报136000元/吨；电解液（磷酸铁锂用） 跌1000元/吨，报43500元/吨；电解二氧化锰跌200元/吨，报16450元/吨期货行。

5. 工信部等七部门联合印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》

工信部等七部门联合印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2025年）》，目标是到2025年，突破50种以上智能检测装备、核心零部件和专用软件，推动100个以上智能检测装备示范应用，建成从材料、元器件、零部件、专用软件到装备较为完整的产业链期货行。

6. 2023年1月全国太阳能级多晶硅产量同比增长36.5%

据中国光伏行业协会，今年1月全国太阳能级多晶硅产量环比增长1%，同比增长36.5%；硅片产量环比减少11.9%，同比减少4.1%；电池片产量环比减少5.6%，同比增长24.8%；组件产量环比减少16.8%，同比增长18.3%期货行。