早盘信息 | 11月9日资讯聚焦一文全掌握

【内容导读】

【宏观政策】（1）国务院原则同意《国家公园空间布局方案》，探索生态产品价值实现机制国外期货。（2）国资委表示，在更大范围、更深层次、下更大力气纵深推进国企改革。（3）工信部等四部门印发建材行业碳达峰实施方案，确保2030年前建材行业实现碳达峰。（4）中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元。（5）财政部提前下达941亿元水利资金，支持加快水利建设扩大有效投资。（6）工信部将完善支持政策，大力推动新能源汽车和智能网联汽车产业发展。

【要闻精选】（1）国家林草局表示，将启动制订“以竹代塑”行动计划国外期货。（2）最新报告指出，预计未来20年中国需要补充各型民用客机7035架。（3）在8日举行的珠海航展上，中国商飞再获300架C919确认订单。（4）10月乘用车市场零售达到186万辆，同比增长7.2%，渗透率同比提升11个百分点。（5）10月，26家企业销售挖掘机20501台，同比增长8.1%。（6）第106届全国糖酒会开幕在即，展览规模为历史之最。

【市场数据】（1）隔夜，美国三大股指全线收涨，道指涨1.02%报33160.83点，标普500指数涨0.56%报3828.11点，纳指涨0.49%报10616.2点国外期货。（2）周二欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.15%，法国CAC40指数涨0.39%，英国富时100指数涨0.08%。（3）沪深三大指数11月8日小幅调整，沪指跌0.43%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.91%；两市成交8358亿元，北向资金净卖出37.94亿元。（4）港股周二低位震荡。恒指跌0.23%，恒生科指跌1.56%，成交1047.29亿港元，南向资金净买入41.98亿港元。（5）11月8日，新三板市场震荡上涨。做市指数涨0.22%，创新成指涨0.36%。成交总额1.60亿元，较上一交易日减少0.37亿元。

【行业机会】（1）我国高档数控机床国产化率仅约6%，新安全格局下的国产替代迫在眉睫国外期货。（2）美联储加息速度预期放缓叠加需求好转，工业金属价格将呈现出较高的弹性。（3）原油天然气价格处于震荡下行区间，化工行业盈利修复或在四季度会有体现。

【公告精选】（1）歌尔股份：收到境外某大客户通知，暂停生产其一款智能声学整机产品国外期货。（2）甬金股份：拟14亿元投建柱状电池专用外壳材料项目。（3）赢时胜：拟定增募资不超10.09亿元用于信创项目。（4）长城汽车：回购363.2万A股，耗资约1.11亿元。（5）民和股份：10月商品代鸡苗销售收入同比增长146.53%。

一

宏观政策

1、国务院原则同意《国家公园空间布局方案》，请国家林草局（国家公园局）联合财政部、自然资源部、生态环境部等部门印发，并认真组织实施国外期货。方案指出，健全国家公园运行管理体制机制，强化政策支持和监督管理，探索生态产品价值实现机制，引导社会各界参与自然生态保护，科学有序推进国家公园建设各项任务，构建中国特色的以国家公园为主体的自然保护地体系，为维护国家生态安全、建设生态文明和美丽中国提供支撑保障。

2、国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，国有企业是实现中国式现代化最可依赖的物质根基、最可信赖的强国基石，必须在全面建设社会主义现代化国家的新征程上担当更加光荣而艰巨的使命任务，更好发挥战略支撑作用和安全保障作用国外期货。他强调，国资监管机构和各级国有企业要在更大范围、更深层次、下更大力气纵深推进国企改革，使国有企业成为中国式现代化的重要参与者、有力推动者和坚定实践者。

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3、工信部等四部门印发建材行业碳达峰实施方案，其中提出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上国外期货。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。引导建材企业积极消纳太阳能、风能等可再生能源，促进可再生能源电力消纳责任权重高于本区域最低消纳责任权重，减少化石能源消费。

4、财政部近日提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固衔接工作，切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就国外期货。

5、财政部近日提前下达有关省（自治区、直辖市、计划单列市）和新疆生产建设兵团2023年财政水利相关资金941亿元，同口径较2022年提前下达金额增加44亿元，为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供了有力保障国外期货。

6、工业和信息化部相关负责人表示，汽车产业上下游链条长、国际化程度高，当前正处于快速变革期，下一步将落实对外开放政策，加强与国际通行经贸规则协调对接，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境；坚持全球化发展方向，共同维护汽车产业链供应链稳定畅通；坚持电动化、智能化、网联化发展方向，健全工作机制，完善支持政策，大力推动新能源汽车和智能网联汽车产业发展国外期货。

7、工信部办公厅印发中小企业数字化转型指南提出，按照“企业出一点、平台让一点、政府补一点”的思路，降低中小企业数字化转型门槛，有条件的地方可鼓励平台减免转型共性需求支出国外期货。发挥地方政府专项资金作用，支持对中小企业转型带动作用明显的“链主”企业和转型成效突出的“链星”中小企业。鼓励金融机构研制面向中小企业数字化转型的专项产品服务，设立中小企业数字化转型专项贷款，拓宽中小企业转型融资渠道。发挥政府引导基金作用，带动社会资本支持中小企业数字化转型服务商做大做强。基于地方中小企业数字化转型实际，优化财税金融、人才培引等政策措施，稳定中小企业转型政策预期。

8、据气象部门预测，今年冬季我国气温的阶段性特征明显，前冬偏暖，后冬偏冷，内蒙古东部和西部、东北北部、西北地区大部等地可能出现阶段性强降温、强降雪过程，华中南部、西南地区东南部可能出现阶段性低温和雨雪天气过程国外期货。应急管理部要求，进一步夯实防范应对各环节责任，周密部署防范应对措施。要扎实推动隐患排查和整改工作，做好安全评估和风险防控，进一步完善应急预案，强化预警与应急响应衔接，充分考虑极端情况细化具体应对措施。要密切关注低温雨雪冰冻天气变化趋势，加强与气象、交通运输、能源等部门联合滚动会商研判，建立健全信息共享机制。

二

要闻精选

1、汽车海外出口发展形势座谈会11月8日在上海召开国外期货。工业和信息化部装备工业一司参加会议表示，近年来我国汽车品牌国际竞争力持续提升，汽车出口保持高速增长态势。下一步，将推动汽车产业高水平对外开放。加强跨部门协调力度，推动解决远洋运输运费高、运力不足等突出问题，组织搭建第三方公共服务平台，强化国际标准法规制定协调，为汽车海外出口营造更加良好的环境。

2、在11月7日举行的第二届世界竹藤大会开幕式上，中国政府与国际竹藤组织共同发布“以竹代塑”倡议，旨在发挥竹子在代替塑料产品进而减少塑料污染方面的突出优势和作用国外期货。国家林草局表示，将启动制订“以竹代塑”行动计划，科学引导“以竹代塑”绿色消费，着力强化科技创新，不断完善产品国际标准体系，加快推进全球“以竹代塑”进程。

3、中国航空工业集团有限公司在珠海航展现场发布《2022-2041年民用飞机中国市场预测年报》国外期货。预计未来20年中国航空运输市场将保持稳定增长，旅客周转量年均增速为7.7%，货邮周转量年均增速为6.8%。预计到2041年末，中国航空公司客机机队规模将达到8322架，货机机队规模将达到685架。预计2022-2041年间，中国需要补充各型民用客机7035架，其中宽体干线飞机1396架。

4、中国商飞11月8日在中国航展现场发布市场预测年报（2022-2041）国外期货。商飞预计未来二十年，全球航空旅客的周转量年均增长率为3.9%，各类型喷气客机的交付量将达到42428架，总价值约为6.4万亿美元。新货机和客改货飞机交付量为2991架。中国市场方面，商飞预计到2041年将拥有10007架客机，其中单通道喷气客机6896架，双通道喷气客机2151架，喷气支线客机960架。中国航空市场将成为全球最大单一航空市场，引领未来全球航空市场增长。此外，商飞预计未来20年将有9284架飞机交付中国市场。

5、在8日举行的珠海航展上，中国商飞公司与多家飞机租赁公司签署了总共330架国产飞机的确认订单协议，其中包括300架C919飞机和30架计划投向海外市场的ARJ21飞机国外期货。在此之前，中国商飞已与东航签署5架C919飞机，首架将于今年12月交付，其余四架计划于明年交付。

6、上交所近日分别与航空工业、航天科工、中国华电签署战略合作协议国外期货。以本次签署战略合作协议为契机，上交所表示，下一步将与三家央企集团在拟上市公司培育、重组上市、市场融资、投资者关系等方面发挥各自优势，深化务实合作，推动提高央企上市公司质量，完善公司治理水平，实现共赢发展。

7、上期所决定调整相关期货公司会员的限仓比例，54家《2022年期货公司分类结果》A类期货公司的会员限仓比例为35%；2家自A类调整至B类及以下的期货公司的会员限仓比例，自35%调整至25%国外期货。

8、从权威渠道了解到，根据规则，北证50首发样本股为9月生效样本股，预计将于11月中旬启动下一期定期调整工作，样本股新一期定期调整结果将于11月25日前后向市场发布，12月12日正式生效国外期货。值得期待的是，在指数编制方法自带的“新陈代谢”机制下，北交所优质企业将不断纳入指数，为指数后续走势提供强有力的支撑。

9、上海期货交易所及上海国际能源交易中心总经理表示，2021年，液化天然气期货正式获得证监会立项批复，今年已经完成液化天然气期货相关规则设计，上市条件基本具备国外期货。

10、交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资国外期货。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

11、近一个月来，A股市场跌宕起伏，但机构调研热情却急剧升温，其间甚至创出今年以来机构单日调研次数的峰值国外期货。从热门调研行业来看，计算机软件行业近1个月接受机构调研4149次，位居第一；医疗器械行业紧随其后，接近4000次。目前，各类机构正在加紧年末考察，提前布局明年行情。值得注意的是，近期机构调研聚焦计算机、医药等领域，与资金加仓方向趋同。

12、10月中下旬以来，为了平抑市场波动，众多金融机构通过不同方式提振A股市场信心国外期货。从11月份以来的市场表现看，这些行为在增强市场韧性和强度等方面发挥了积极作用。首先，银证保等金融机构服务实体经济质效显著提升，上市公司感受到直接融资和间接融资带来的便利。其次，金融机构使用市场化手段提振市场信心，拉近了机构、市场和投资者之间的距离。第三，金融机构紧跟改革趋势推出契合发展导向的权益类产品，为不同风险承受能力的投资者提供定向投资标的。

13、今年以来央行创设了多个专项再贷款工具，包括科技创新再贷款、交通物流专项再贷款、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款、普惠养老专项再贷款等，持续发挥结构性货币政策工具精准滴灌、杠杆撬动的作用，有力引导了金融机构加大对特定领域和行业的信贷投放国外期货。

14、今年以来获批的QFII机构已达55家，目前累计获批的QFII机构总数达723家国外期货。此外，贝莱德、富达、路博迈等全球资管巨头在境内已获批设立公募基金管理公司，范达、施罗德、联博等机构也已递交外商独资公募的设立申请。在过去5年多的时间里，无论是从规模还是数量上来看，外资私募均取得了明显增长。展望未来，在受访的外资机构人士看来，无论从经济增长的韧性和前景，还是资产配置的角度来看，中国市场具有全球投资者不容忽视的投资机遇，外资增配中国资产是大势所向。

15、进入四季度，基金年度排位赛进入冲刺阶段国外期货。对于基金经理而言，每年四季度都颇为关键，往往会加大调仓力度，希望保住既有收益优势或迎头赶上，从而争取较好排名。近期部分今年以来收益领先的基金估算净值与实际净值出现了较大偏差，这意味着基金经理或已对持仓结构进行了调整。值得关注的是，多家上市公司近期发布的公告披露了机构的最新持仓情况，部分明星基金经理的调仓路径由此曝光。梳理发现，多位百亿级基金经理加仓了高端制造方向。

16、中国煤炭工业协会纪委书记张宏要求，煤炭企业要认真学习文件精神，实事求是的按照矿井采掘状况和生产规律，科学组织安排2023年煤炭资源，积极签订电煤保供长协合同国外期货。同时应及时向各级政府部门沟通反映供需衔接过程中出现的问题，坚持在合理区间价内的市场化定价机制原则，努力维护供需企业长期稳定的市场格局，兼顾做好冶金、建材、化工等行业的衔接，全力保证煤炭稳定供应和经济平稳运行。

17、乘联会数据显示，10月乘用车市场零售达到186.3万辆，同比增长7.2%，环比减少4.4%；1-10月乘用车市场零售达到1695.2万辆，累计同比增长2.7%国外期货。10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆，同比增长107.5%。10月新能源车国内零售渗透率30.2%，同比提升11个百分点。10月新能源乘用车出口10.3万辆，特斯拉中国出口54504辆。10月份比亚迪汽车批发销量21.8万辆、特斯拉中国7.17万辆。

19、据英国造船和海运业分析机构克拉克森11月8日发布的数据，10月全球新船订单量为341万修正总吨（CGT，75艘），同比增加19%国外期货。其中，中国以180万修正总吨（32艘，53%）居首，韩国拿到143万修正总吨（22艘），以42%的市场份额排名第二。截至10月底，全球手持订单量为1.047亿修正总吨，环比增加86万修正总吨。其中，韩国为3675万修正总吨（35%），中国为4489万修正总吨（43%）。

20、飞猪旅行联合万达酒店及度假村发布的《双11冰雪旅游消费趋势观察》显示，冰雪旅游消费意愿持续上升国外期货。双11滑雪酒店通兑套餐、“滑雪+温泉”组合套餐、冰雪游等相关商品销售额同比去年增三成，长白山位列热门冰雪旅游目的地第一。双11冰雪旅游订单中，近九成被南方人买走。

21、群智咨询调研数据显示，10月65"及以下中小尺寸面板均价有望迎来小幅反弹；预计11月55"及以下中小尺寸面板价格将维持小幅上涨趋势国外期货。其中，32"厂商备货策略激进，10月价格上涨2美金，预计11月维持2美金涨幅；43"尺寸结构升级推动需求持续释放，10月价格上涨2美金，预计11月维持2美金涨幅；50"供需趋于平衡，10月均价上涨1美金，11月价格预计维持1美金涨幅；55"面板厂库存压力缓解，10月均价小幅上涨1美金，预计11月价格将上涨1美金。

22、北京市医疗保障局发布消息，第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖国外期货。

23、湖南省人民政府近日印发《湖南省碳达峰实施方案》，方案提出，到2025年，非化石能源消费比重达到22%左右，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标，为实现碳达峰目标奠定坚实基础国外期货。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位地区生产总值能耗和碳排放下降完成国家下达目标，顺利实现2030年前碳达峰目标。方案强调，湖南省将重点开展能源绿色低碳转型、节能减污协同降碳、工业领域碳达峰、城乡建设碳达峰、交通运输绿色低碳、资源循环利用助力降碳、绿色低碳科技创新、碳汇能力巩固提升、绿色低碳全民行动、绿色金融支撑等“碳达峰十大行动”，确保如期实现2030年前碳达峰目标。

24、据内蒙古自治区发展和改革委员会官网，近期，在国家发展改革委统一部署下，自治区发改委组织部分盟市对部分煤炭贸易企业涉嫌超出价格合理区间销售煤炭的线索进行了核查国外期货。核查以有关方面反映的线索为切入点，调阅了相关煤炭企业销售合同和发票，并与电力企业的交易凭证进行交叉比对。经初步核查，我区部分煤炭企业曾书面承诺切实把各项政策要求落实到位，确保煤炭价格在合理区间运行，绝不出现哄抬市场价格行为，但此后仍超出价格合理区间销售或结算。对此，发改部门已将涉嫌哄抬价格线索移交市场监管部门，并抄送企业所在地人民政府及市场监督管理局。

25、第106届全国糖酒商品交易会新闻发布会在成都西博城举行国外期货。据介绍，本届糖酒会将于11月10日-12日在成都举办；将有超5000家国内外知名食品和酒类企业参展，展品来自30多个国家和地区。

26、2022世界VR产业大会11月7日召开第二场新闻发布会，目前大会筹备工作基本就绪国外期货。2022世界VR产业大会将于11月12日至13日在南昌举行。本届大会以“VR让世界更精彩-VR点亮元宇宙”为主题。国家部委负责同志，以及北京故宫博物院、杜比实验室等18家机构已确认参会。来自美国、德国、英国等20多个国家和地区的VR/AR国际知名企业，以及阿里巴巴、百度、腾讯等国内龙头企业近百名企业家也将出席大会。

三

市场数据

1、 美股：美国三大股指全线收涨，道指涨1.02%报33160.83点，标普500指数涨0.56%报3828.11点，纳指涨0.49%报10616.2点国外期货。波音涨3.01%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.03%，谷歌涨0.46%，特斯拉跌2.93%。中概股多数下跌，金太阳教育跌24.42%，华迪国际跌17.96%。

2、 欧股：欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.15%报13688.75点，法国CAC40指数涨0.39%报6441.5点，英国富时100指数涨0.08%报7306.14点国外期货。

3、 黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.1%报1715.8美元/盎司，COMEX白银期货涨2.42%报21.425美元/盎司国外期货。美元和美债收益率双双走低提振金价上涨。

4、 石油：国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.4%，报88.67美元/桶国外期货。布油明年1月合约跌2.84%，报95.14美元/桶。

5、 人民币：周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2620，较上一交易日跌215个基点；夜盘23:30收报7.2320国外期货。人民币兑美元中间价报7.2150，调升142个基点。投资者仍持续关注经济自疫情中复苏的表现，而这也在影响市场情绪。

6、 A股：沪深三大指数11月8日小幅调整，截至收盘，沪指跌0.43%报3064.49点，深成指跌0.58%报11142.93点，创业板指跌0.91%报2432.4点，科创50指数跌0.91%；两市合计成交8358亿元国外期货。盘面上看，有色、建筑、石油、医药、建材等板块拉升，数字货币、智慧政务、信创、信息安全、云计算概念等表现活跃，旅游、半导体、酿酒、金融、消费单子、储能、光伏概念等走弱。北向资金净卖出37.94亿元。宁德时代、药明康德、泸州老窖分别获净卖出4.47亿元、2.33亿元、2.25亿元。美的集团净买入额居首，金额为4.59亿元。

7、 港股：港股盘初一度冲高随后回落，全天维持弱势震荡国外期货。恒生指数收跌0.23%报16557.31点，恒生科技指数跌1.56%报3343.76点，恒生国企指数跌0.6%报5602.61点，成交1047.29亿港元，南向资金净买入41.98亿港元。新能源汽车、科技、餐饮股跌幅居前，阿里巴巴跌近4%领跌蓝筹；蔚来跌近9%，理想汽车跌超6%。医药股分化，三叶草生物大涨超46%。地产股整体走弱，银城国际控股跌约69%，龙光集团复牌跌超15%。

8、 新三板：11月8日，新三板市场震荡上涨国外期货。三板成指涨0.16%，做市指数涨0.22%，创新成指涨0.36%。成交总额1.60亿元，较上一交易日减少0.37亿元。截至11月8日，挂牌公司总数6607家，其中基础层挂牌公司4898家，较上一个交易日增加1家；新层挂牌公司1709家。

四

行业机会

1、我国高档数控机床国产化率仅约6%国外期货，新安全格局下的国产替代迫在眉睫

二十大报告中首次出现“以新安全格局保障新发展格局”，安全在发展中的作用愈发重要国外期货。工业母机作为重要的战略发展物资，其自主可控迫在眉睫。我国机床面临“大而不强”的困境，2018年我国低档数控机床的国产化率约为82%，中档数控机床国产化率约65%，高档数控机床国产化率仅约6%。从过去的“巴统协定”到现在的“瓦森纳协定”，西方发达国家始终以军民两用战略物资为理由，对以五轴联动数控机床为代表的高端数控机床实施出口许可证制度，部分高端五轴联动数控机床根本无法从国外进口，机床行业始终面临着被“卡脖子”的风险。国际形势加速演变背景下，工业母机的国产替代迫在眉睫。

2、船舶行业迎来技术迭代周期国外期货，双燃料动力为主的绿色动力船舶获市场青睐

1-9月，我国船舶工业保持平稳发展态势，三大造船指标国际市场份额继续领先，重点监测船舶企业效益持续改善，全国三大造船指标两降一增国外期货。9月底，手持船舶订单10256万载重吨，同比增长10.9%。全国完工出口船2352万载重吨，同比下降16.9%；9月末手持出口船订单9138万载重吨，同比增长11.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的84.6%、90.7%和89.1%。前三季度世界新承接船型结构发生显著变化，以大型LNG运输船为主的气体船成为今年引领市场增长的主力船型。从行业来看，船舶行业迎来技术迭代周期，从传统燃油船逐步替代至LNG、甲醇等替代燃料动力船，以双燃料动力为主的绿色动力船舶继续获得市场青睐。

3、美联储加息速度预期放缓叠加需求好转国外期货，工业金属价格将呈现出较高的弹性

过去两年供需缺口使工业金属库存明显下降，今年以来金属需求弱但供给端同样弱，库存并没有累积，国内外工业金属的库存均处于历史同期最低位置国外期货。虽然库存高低与价格涨跌不存在严格的对应关系，但低库存使得金属期货月差结构均为BACK结构、现货高升水，铜、锌等金属频繁挤仓，但由于今年国内外经济增长压力对工业金属价格偏利空，工业金属的绝对价格并没有走出震荡区间。一旦预期美联储加息速度边际放缓或者预期国内需求好转，金属价格就呈现出很高的弹性。并且如上所述，展望四季度或明年，工业金属供需没有大幅过剩预期，低库存仍将是工业金属行业常态，对价格总体是利多因素。

4、原油天然气价格处于震荡下行区间国外期货，化工行业盈利修复或在四季度会有体现

经历上半年俄乌战争导致的国际能源格局剧变之后，市场对能源危机的忧虑在三季度到达高峰，然而，随着四季度的来临，欧洲天然气价格由于提前备库整体采购备货需求转淡，全球天然气价格下跌，原油价格也趋于震荡国外期货。四季度及明年初的整体能源价格预计处于震荡下行区间。由于三季度化工品淡季叠加需求下滑，盈利收窄，同时也有一部分企业选择检修从而影响利润；另一方面，由于原油天然气价格大幅波动，石化类企业库存管理难度增加带来的经营损失较大。进入四季度，从边际看，化工品价格已逐渐企稳，原油天然气的价格也处于震荡下行区间，盈利修复弹性或在四季度会有体现。

五

公告精选

1、歌尔股份：收到境外某大客户通知国外期货，暂停生产其一款智能声学整机产品

歌尔股份公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品国外期货。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。该事项对公司经营业绩的影响仍在评估中。

2、众生药业：公司口服抗新型冠状病毒药物存在不确定性

众生药业发布股票交易异常波动的公告，公司口服抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂RAY1216，已获得组长单位广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会临床试验快速审查批件，批准项目开展国外期货。鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，存在研发项目推进及研发效果不达预期的风险，创新药的临床试验进度、审评和审批的结果以及未来产品市场竞争格局都具有一定的不确定性；药品能否获批上市以及获批上市的时间、上市后的生产和销售情况存在不确定性。

3、天地在线：截至目前数字化业务预计产生收入为119.41万元

天地在线发布异动公告，公司的数字资产、数字内容以及数字商业综合体打造等数字化业务仍处于探索和研发阶段国外期货。公司结合数字化业务在手订单情况进行初步测算，截至目前预计产生的收入为119.41万元，其中，截至2022年9月30日已确认的收入为48.66万元，相关收入占比较小。同日公司收关注函，核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

4、中国天楹：拟参与投建“风光水储”一体化能源基地项目

中国天楹公告，由三峡建工牵头，联合新加坡能源国际能源投资公司、中建七局新能（上海）建设有限公司以及公司控股子公司阿特拉斯，与贵州省毕节市人民政府共同签署《战略合作框架协议》，拟在毕节市投资建设“风光水储”一体化能源基地项目，投资建设装机容量不低于40万千瓦时的重力储能项目，在毕节市范围内选定装机总容量约150万千瓦的抽水蓄能项目进行具体合作国外期货。

5、中山公用：拟发行不超30亿元公司债券

中山公用公告，公司拟公开发行不超过30亿元公司债券，募集资金拟用于公司发展过程中的项目投资建设、偿还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途国外期货。公司同时公告，公司联合全资子公司公用工程中标中山市城区排水厂网一体化特许经营项目，项目总投资约55.6亿元。

6、甬金股份：拟14亿元投建柱状电池专用外壳材料项目

甬金股份公告，拟设立全资子公司“浙江镨赛新材料科技有限公司”投资建设“年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目”，项目计划总投资额约14亿元国外期货。

7、宝钢包装：拟定增募资不超12亿元

宝钢包装公告，拟向双泓元投资等35名特定投资者定增募资不超过12亿元，用于安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目、贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目、柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目、补充流动资金及偿还银行贷款；双泓元投资通过认购本次非公开发行的股份，在本次发行后持有的公司股份比例不低于5.02%，成为战略投资者国外期货。

8、赢时胜：拟定增募资不超10.09亿元用于信创项目

赢时胜公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过10.09亿元，扣除发行费用后用于资管AMS平台信创项目、托管ACS平台信创项目及金融科技中台创新项目国外期货。

9、云南能投：子公司拟3.02亿元投建华宁县宁州葫芦地光伏电站（一期）项目

云南能投公告，全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司拟投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站（一期）项目，项目本期建设规模为49MW，总投资3.02亿元国外期货。

10、中来股份：筹划控制权变更国外期货，股票停牌

中来股份公告，收到公司控股股东、实际控制人林建伟、张育政的通知，获悉其正筹划通过向交易对手方协议转让其持有的部分股份及委托表决权等方式实现控制权变更事项国外期货。前述交易事项如顺利进行，交易对方将获得9.7%股权，并接受10%表决权委托，具体方案以各方签署的相关协议为准，上述事项将导致公司控制权发生变更。本次交易对方所属行业为能源领域。公司股票自11月9日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

11、粤水电：中标6.61亿元施工项目

粤水电公告，公司中标广东肇庆浪江抽水蓄能电站下水库土建工程施工项目，中标价为6.61亿元国外期货。

12、中国石化：回购约9890万港元H股和约5124万元A股

13、长城汽车：回购363.2万A股国外期货，耗资约1.11亿元

长城汽车(02333.HK)在港交所发布公告，当日在上交所回购363.2万A股，回购价格为30.45-30.88元，共耗资约1.11亿元国外期货。

14、沪农商行：股东国际集团等拟增持公司股份稳定股价

沪农商行公告，公司拟采取由股东国际集团、国资经营、国际资管、久事集团和浙江沪杭甬，以不低于最近一个年度其自公司获得现金分红总额的15%的资金，增持公司股份的措施稳定股价国外期货。国际集团及其子公司国资经营、国际资管本次合计拟增持的金额不低于7348.00万元，久事集团和浙江沪杭甬本次拟增持的金额分别不低于6164.28万元、3920.93万元。本次增持计划不设价格区间。

15、民和股份：10月商品代鸡苗销售收入同比增长146.53%

民和股份公告，10月销售商品代鸡苗2465.47万只，同比变动-4.21%，环比变动2.59%；销售收入7892.67万元，同比变动146.53%，环比变动12.09%国外期货。公司商品代鸡苗销售收入同比增加主要原因是本期鸡苗销售价格较上年同期有较大幅度上涨所致。

16、江淮汽车：10月纯电动乘用车销量同比增长54%

17、世茂股份：1-10月销售签约金额约78亿元国外期货，同比降70%

世茂股份公布2022年10月房地产项目经营情况，1-10月，公司实现销售签约面积约61万平方米，同比下降55%；销售签约金额约78亿元，同比下降70%，完成年度签约目标的60%国外期货。

18、正邦科技：10月生猪销售收入6.96亿元国外期货，同比下降51.44%

19、汇纳科技：控股股东拟协议转让5.02%公司股份

汇纳科技公告，公司控股股东暨实际控制人张宏俊拟以协议转让的方式，以14.7元/股的转让价格向良元资产转让其持有的公司无限售条件流通股590.83万股，占公司总股本的5.02%，股份转让价款合计8686万元国外期货。

20、新宁物流：宿迁京东振越企业管理公司拟减持不超3%股份

新宁物流公告，股东宿迁京东振越企业管理有限公司拟减持不超过3%股份国外期货。

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